Как создать и настроить отчёт

Отчёт начинается с доступного набора данных. Сначала решите, какой вопрос хотите проверить, например как менялась выручка по месяцам.

1. Откройте форму создания

В рабочем пространстве и команде перейдите в «Библиотеку», нажмите «Создать» и выберите «Отчёт». Действие «Создать отчёт» в меню создания также открывает эту форму в библиотеке. Укажите название, при необходимости описание и выберите доступный набор данных. Если список пуст, продолжить нельзя: проверьте доступ к наборам данных.

Кнопка «Продолжить» открывает конструктор для выбранного набора данных. Переход не создаёт отчёт: до сохранения это только новая конфигурация. Не открывайте страницу нового отчёта без выбора набора данных — конструктор тогда не загружается.

2. Настройте поля и представление

В панели настроек выберите измерения для группировки (например, месяц) и метрики для расчёта (например, выручку). Для даты проверьте детализацию периода; в конструкторе также можно выбрать вид таблицы и настройки графика. Изменения вызывают обновление предварительного результата, но само отображение данных не означает, что отчёт сохранён. Подробнее: измерения и метрики и визуализации.

Фильтры и сравнение можно применить для исследования текущего результата. Не рассчитывайте, что эти условия сохранятся в новом черновике: форма создания их не передаёт. О настройке условий см. фильтры и сегменты.

3. Сохраните черновик

Нажмите «Сохранить» в конструкторе. При успешном создании откроется страница отчёта; черновик появится в библиотеке и будет виден только владельцу. В создаваемую запись передаются название, описание, набор данных, выбранные измерения и метрики, вид таблицы (включая конфигурацию сводной таблицы), тип графика и его поле даты и детализация. Фильтры, сравнения и другие настройки текущего просмотра в эту форму не входят. Проверьте сохранённые поля после открытия отчёта; не считайте неподтверждённые параметры сохранёнными.

Создание требует входа в систему, доступа к команде и рабочему пространству, к выбранному набору данных и его полям; права на запись проверяются сервером и хранилищем. Наличие кнопки не гарантирует успешного сохранения при ограниченных правах. Публикация и совместный доступ не происходят автоматически при сохранении черновика.

Если не получилось

Если нет наборов данных или поле не выбирается, проверьте доступ и обратитесь к администратору; см. доступ к данным. Если после нажатия «Сохранить» подтверждение не пришло, сначала проверьте библиотеку, а не повторяйте отправку: запись могла сохраниться до ошибки подтверждения. При пустом или неожиданном результате см. проверку результатов.

Подробнее о навигации и поиске черновика — в статье Библиотека и коллекции.